Planejamento financeiro pessoal e familiar

Sou Sergio Monteiro Jr., CFP® — planejador financeiro pessoal e familiar. Ajudo pessoas e famílias a organizar a vida financeira: das contas do dia a dia às decisões de investimento, proteção e aposentadoria.

Fiz minha carreira na área administrativa e financeira de empresas: fui auditor, analista financeiro, trabalhei no backoffice de fundos e cuidei da estratégia de caixa. Sou investidor desde 2008 e, em 2020, mudei de carreira para me dedicar ao que mais gosto: o planejamento financeiro de pessoas e famílias. Hoje, além de atender clientes, sou mentor de planejadores financeiros na GRÃO.

Como posso ajudar

• Organização financeira — clareza sobre o que entra, o que sai e para onde o dinheiro deve ir.
• Investimentos — uma carteira coerente com os seus objetivos e o seu momento de vida.
• Proteção — seguros de vida e previdência dimensionados para a sua família.
• Independência financeira — um plano realista para viver de renda no seu prazo.

Formação e certificações

• CFP® — CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (Planejar)
• CEA — Especialista em Investimentos (Anbima)
• Especialista em Seguros de Vida e Previdência (Susep)
• MBA em Gestão Financeira (FGV) · MBA em Gestão de Pessoas e Liderança (FranklinCovey)
• Administração (FACAMP) · Ciências Contábeis (FAV)

Contato

Para conversar sobre planejamento financeiro, escreva para contato@gestorfinanceiropessoal.com.br com o assunto "Planejamento". Você também me encontra no Instagram (@gestorpessoal) e no LinkedIn.

Ferramentas gratuitas

Mantenho neste site calculadoras gratuitas de planejamento financeiro — juros compostos, independência financeira, reserva de emergência, seguro de vida e outras. São as contas que faço no dia a dia com clientes, disponíveis de graça, com a explicação de quem vive isso na prática. Use à vontade.

Transparência

O serviço de planejamento financeiro é contratado à parte, regido por contrato próprio, e independe do uso deste site. As calculadoras e os conteúdos aqui publicados têm caráter educativo e não constituem recomendação de investimento nem aconselhamento individualizado — os detalhes estão na página Sobre.

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e o logo CFP são marcas do Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), usadas sob licença pelo Planejar — Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.